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證券工作計劃范文
日子如同白駒過隙,不經(jīng)意間,我們的工作又進入新的階段,為了在工作中有更好的成長,我們要好好計劃今后的學(xué)習(xí),制定一份計劃了。相信大家又在為寫計劃犯愁了吧?以下是小編為大家整理的證券工作計劃范文,希望能夠幫助到大家。
證券工作計劃范文1
號角相聞,告別200x業(yè)界風(fēng)云;戰(zhàn)鼓催發(fā),迎來更富挑戰(zhàn)的200x。站在新一年的起點,x證券繼往開來,正確把握券業(yè)發(fā)展大勢,振奮精神、周密運籌,以必勝的信心和有效的準備積極應(yīng)對挑戰(zhàn),拉開了搶占券業(yè)新的戰(zhàn)略制高點、以資源深度整合為突破口、以發(fā)展締造新希望的序幕。
回首200x年,x證券面對券業(yè)嚴峻的市場形勢,面對重大政策變化和券商大規(guī)模分化、重組、兼并等因素帶來的歷史性發(fā)展機遇,審時度勢,認定“非固實之基無以鑄廣廈千尺,非堅韌之軀無以搏滄海巨瀾”的道理,按照“規(guī)范發(fā)展,做精做強”工作指導(dǎo)思想和年初股東會、董事會提出的工作任務(wù)目標積極推進各項工作,以增收節(jié)支、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、強化風(fēng)險控制等管理工作、加強人力資源建設(shè)為側(cè)重點,公司全體干部員工同舟共濟、堅定信心、迎難而上、一些業(yè)務(wù)和工作取得了較大進展。
過去的一年,x證券投行在嚴峻的證券市場環(huán)境下克服重重困難,勇于探索與創(chuàng)新,摸索出一條“以重點行業(yè)形成特色經(jīng)營、做優(yōu)質(zhì)項目打造公司品牌”的經(jīng)營思路。經(jīng)過不懈的努力,x證券投行實現(xiàn)了股票承銷、債券承銷、收購兼并三大業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展,并逐步培育了在基礎(chǔ)行業(yè)特色與品牌。200x年x投行業(yè)務(wù)又上一新臺階,1x12月主承銷家數(shù)排名第三,ipo主承銷家數(shù)排名第二,總承銷金額在行業(yè)排名第十二,取得了歷史最優(yōu)成績。其中,我們承銷的開灤精煤項目籌資金額達到10.5億元,這標志著我司在承攬大型投行項目上實現(xiàn)歷史性跨越。
經(jīng)紀業(yè)務(wù)扭虧為盈,市場份額逐步上升,從交易所公布的200x年1至11月股票基金交易量同業(yè)排名統(tǒng)計數(shù)據(jù)看,我公司股票基金總交易量的排名為21位,比200x年提高了3位。同時,業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型取得一定進展,僅今年前11各月,基金銷售就比去年同期增長近4.5倍,8月份基金代銷資格的取得,使我司基金業(yè)務(wù)的競爭力得到進一步提升;作為拓展市場、搶占客戶資源、實現(xiàn)經(jīng)紀業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的另一項工作,經(jīng)紀業(yè)務(wù)今年大力推廣了以銀證通為主的非現(xiàn)場業(yè)務(wù),并初見成效,200x年在銀證通客戶開戶量、交易量上都有大幅增長,銀證通交易在營業(yè)部交易中的比例比200x年提高了一倍。
內(nèi)部管理進一步加強,信息技術(shù)平臺建設(shè)進一步推進。按照業(yè)務(wù)歸屬,公司精簡管理機構(gòu)與管理崗位,整合資源,充實一線業(yè)務(wù)部門,提高了公司工作效率。風(fēng)險控制以審計部牽頭,成立了公司風(fēng)險控制委員會,建立了從立項、決策到執(zhí)行、反饋的.科學(xué)流程與一體化風(fēng)險控制體系,使風(fēng)險控制覆蓋各項業(yè)務(wù)的事前、事中、事后各個環(huán)節(jié),在實際工作中收到一定成效。公司加大it平臺建設(shè)投入,啟動了集中交易、crm、廣域網(wǎng)升級、辦公自動化、公司網(wǎng)站升級等大型項目,投資規(guī)模是公司成立以來最大的一次,對公司實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展以及開展創(chuàng)新業(yè)務(wù)具有重要意義。
告別200x年,回首載浮載沉、激蕩變換的業(yè)界風(fēng)云,我們可以毫無愧色地說,x證券廣大干部員工風(fēng)雨與共、頃盡全力奮斗過,眾志成城、滿懷喜悅收獲過。盡管有些工作還不盡如人意,盡管前程還頗多艱險,但路是一步步走出來的,過去留下的缺憾正是我們今后攻堅的著力點。
展望200x,x證券必定會開創(chuàng)更具希望、更富前景的明天。為什么如此斷言?這是由外圍環(huán)境和內(nèi)在因素綜合決定的——券業(yè)市場、資本市場乃至宏觀經(jīng)濟形勢給我們以挑戰(zhàn)的同時,也為我們提供了大好的機遇;而x證券初步具備了抓住機遇的素質(zhì),充分具備抓住機會的智慧和魄力。
從券業(yè)發(fā)展外部環(huán)境看,200x年,隨著宏觀調(diào)控政策效應(yīng)進一步釋放,經(jīng)濟運行中不穩(wěn)定、不健康因素得到遏制,宏觀經(jīng)濟發(fā)展的國內(nèi)外環(huán)境總體繼續(xù)趨好,面臨一些長期結(jié)構(gòu)性矛盾和一些短期問題已引起高層足夠重視,并開始著手解決,這為資本市場持續(xù)發(fā)展提供了良好的條件。我國資本市場是一個新型市場,一方面市場證券化比率和世界平均水平相比明顯偏低,有進一步提升的要求和潛力;另一方面,經(jīng)濟增長需要資本市場支持并與之相適應(yīng),加之我國企業(yè)直接融資比例一直比較低,不僅加大了銀行風(fēng)險,也限制了企業(yè)的融資渠道,擴大直接融資已成為當(dāng)前經(jīng)濟和金融改革的一項重要任務(wù)。綜合各種外部因素,未來幾年,我國證券市場必然呈快速發(fā)展態(tài)勢,新型+轉(zhuǎn)軌的市場,必然會造就一批業(yè)界英雄。
從券業(yè)發(fā)展走勢看,經(jīng)過十多年發(fā)展,中國證券市場集聚起來的問題集中爆發(fā),倒逼機制已經(jīng)在促使制約券業(yè)發(fā)展的深層次問題逐步得到解決。盡管這一過程對某些券商來說是相當(dāng)痛苦乃至是滅頂之災(zāi),但從券業(yè)發(fā)展的整體角度看,經(jīng)過分化、兼并、重組等券業(yè)資源整合,一個健康、富有生命力的市場將脫胎而出,低水平、白熱化、死不了也活不痛快的競爭將成為過眼煙云。
面對券業(yè)資源整合,自然“有人笑來,有人哭”,瀕臨外憂內(nèi)患,x證券完全有笑到最后的潛質(zhì)。
我們有股東單位給公司的有力支持及其為公司提供的巨大的發(fā)展空間,這是一般券商難以企及的先天優(yōu)勢;我們有“笑到最后”的基本基礎(chǔ),多年來,公司始終堅持的穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范發(fā)展的理念,在券商違規(guī)事件頻發(fā)、監(jiān)管政策很可能馬上成為判定券商生死大限的背景下,又為我們增添了一份優(yōu)勝劣汰后分享券業(yè)盛宴的把握;我們具有良好的企業(yè)品牌和社會形象,在輿論界普遍認為券商信譽與公信力已降到了歷史最低點的時候,x債的順利申報和成功發(fā)行,就是監(jiān)管部門和廣大客戶對我們的最有力的認可;我們具有逐鹿券業(yè)市場的經(jīng)營基礎(chǔ)和良好業(yè)績,在經(jīng)營管理能力不斷提高的前提下,公司各項經(jīng)營和財務(wù)指標基本良好,而且,經(jīng)過200x年的努力,我們的投行業(yè)務(wù)、經(jīng)紀業(yè)務(wù)實力又有較大提高,在某些方面,x證券已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)的一支勁旅。
在券業(yè)資源整合的關(guān)鍵時刻,公司又顯示出搶抓機遇的智慧和魄力。200x年末,公司組織力量編制了x證券未來十年發(fā)展戰(zhàn)略的實施意見;在不同部門、不同層次召開座談會,針對券業(yè)發(fā)展趨勢深入探討解決公司資源整合、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型等事關(guān)未來生存發(fā)展的深層次問題,為200x年的發(fā)展繪就了攻堅圖。可以預(yù)見,新的一年,公司將實施一系列在x證券發(fā)展史上具有深遠影響的變革和創(chuàng)新,新一年的新希望,在年初便已現(xiàn)出曙光。
新起點、新希望。站在200x年的起點,讓我們滿懷信心,以更清醒的頭腦、更旺盛的斗志、更奮發(fā)的姿態(tài)、更勤奮敬業(yè)的精神和更充沛的干勁,向我們的既定目標進發(fā)!
證券工作計劃范文2
一、前期調(diào)查
1、調(diào)查xx市場規(guī)模,預(yù)測下半年市場潛力。當(dāng)?shù)亻_戶人數(shù)在15萬左右,目前平均傭金在千分之1.2左右。
2、方正、湘財、財富是我們的主要競爭對手,而且他們在懷化市場占據(jù)一定優(yōu)勢和較大的市場份額。那么,我們應(yīng)該采取措施:首先是市場宣傳。
其次,搶占先機,在降傭大戰(zhàn)來臨前搶先快速搶戶。再次,就是最大限度地利用銀證合作的優(yōu)勢,廣招人才,深挖資源。
二、工作計劃
A、年度總目標:1000萬客戶資產(chǎn),客戶數(shù)300戶,有效交易賬戶180戶,月均創(chuàng)毛傭3600元,同時盡力完成營業(yè)部各項創(chuàng)收業(yè)務(wù)。
B、月度分目標:83萬客戶資產(chǎn),客戶數(shù)25戶,同時盡力完成營業(yè)部各項創(chuàng)收業(yè)務(wù)。
C、每周子目標:11.8萬客戶資產(chǎn),客戶數(shù)4戶,同時盡力完成營業(yè)部各項創(chuàng)收業(yè)務(wù)。
所以接下來,我要做的事情是:每周日晚上在客戶群發(fā)布大盤研判及推薦個股,每天電話營銷、網(wǎng)絡(luò)營銷10個潛在客戶。按時參加公司培訓(xùn)與營銷會議。
三、金融服務(wù)
為有理財、投資與增值服務(wù)需求的個人與機構(gòu)客戶搭建全方位、多層次的'金融服務(wù)體系,并憑借集團深厚的產(chǎn)品研發(fā)實力、卓越的市場服務(wù)水平及廣泛的業(yè)務(wù)渠道
努力成為一名優(yōu)秀的個人金融服務(wù)終端。
這是xxxxx營業(yè)部證券xxxx20xx年的工作計劃,此份計劃僅供參考,具體工作以實際情況為準。
證券工作計劃范文3
昔年已過,新年伊始,回顧去年一年的工作內(nèi)容,團隊管理工作有很多的不足。
XX年新一年新氣象,是充滿激情的一年,努力總結(jié)去年工作中的不足,鞏固好團隊今年的管理工作,強有力的提高團隊的凝聚力、向心力及執(zhí)行力,促進團隊成員之間的感情,用飽滿的青春士氣,把今年的業(yè)績做的提升,通過進一步優(yōu)化管理計劃、精神文化建設(shè)和營銷方案,深入推進天琪團隊建設(shè),堅定信心、眾志一心、扎實完善今年的各項工作。做好今年的工作意義重大。
去年,我們團隊業(yè)績量做的離目標太遠,營銷計劃的實施中遇到不少的問題。團隊在營銷宣傳當(dāng)中,無法拿到相應(yīng)的禮品實物及模擬品,不能更好的做好宣傳計劃;銀行網(wǎng)點維護方面,因銀行業(yè)的競爭,對證券公司的客戶經(jīng)理,要求過高,對于信用及、基金及存款方面月度任務(wù)較重。導(dǎo)致我們的客戶經(jīng)理都在為維護好網(wǎng)點宣傳方面進度遲緩,雖然是團隊配合個人完善銀行網(wǎng)點維護,可是對于存款難度還是較大;對于銀行網(wǎng)點開發(fā)我們處于劣勢,不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發(fā),營銷計劃的開展難度就增加了。
團隊管理進入了成長階段,一些深層次的問題可能還會凸顯出來,構(gòu)建完善的團隊管理計劃尤為重要,綜合計劃改革今年進入實質(zhì)性實施階段,通過對于團隊成員間的凝聚力,向心力,執(zhí)行力及對工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問題,作出新的優(yōu)化計劃,及時解決其問題,完善團隊管理。
新的成員是團隊的新鮮血液,是補充團隊發(fā)展的重要部分,沒有新成員的增加,大家庭的.組成也是不可能的,公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案,以團隊招聘細化。一并實施,善營銷目標。
充分的認識形勢問題和任務(wù)的目標,完善XX年,團隊新景象,新變化完善完成各項任務(wù),好以下6個方面的工作。
1、日常管理
①分組管理制度:工作中,將團隊分成3個小組,通過把人數(shù)落實到分組,由小組長進行管理,提高其團隊發(fā)展。并通過與小組長溝通,更深入的了解到團隊每個成員工作上、生活上的情況,工作上進行良性競爭。
、谌粘R粚σ还芾恚汗ぷ髦,多與團隊成員溝通,了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題,及時指導(dǎo),給予他們鼓勵和支持。
、酃ぷ餍手贫龋汗ぷ髦校N售人員,熟悉自己的崗位職責(zé)
1、千方百計完成區(qū)域銷售任務(wù);
2、努力完成銷售中的各項要求;
3、負責(zé)嚴格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程;
4、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報;
5、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度;
6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
建立團隊高效率的工作精神,團隊以每個月15日之前完成當(dāng)月工作情況,通過高效率模式對新員工進行影響,便于后期團隊管理。
2、會議管理
團隊會議是團隊發(fā)展的重要環(huán)節(jié),議是現(xiàn)代管理的一種重要手段,銷售人員對公司的指示精神理解不夠,銷售心態(tài)就不穩(wěn)定,就不會嚴格按照終端思路開拓客戶,工作效率就大大折扣。
、俟ぷ鲀(nèi)容:通過會議中回顧和總結(jié)昨天的工作,進行業(yè)績分析,認識到其不足,對其批評,共同交流,找到好的方法和途徑,解決市場遺留問題,恢復(fù)市場肌體,提高工作效率。
、跁h精神:一天之際在于晨,周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子,通過周一開會對上周工作不足進行批評指正,指正的方式?jīng)Q定了其主要意義,營銷主要的成功方法,無異于精神支持和鼓勵,使人有更高的上進心。周一對大家工作進行鼓勵,調(diào)動起積極性,致使工作順利完成。
、蹠h文化:會議中增加才藝展示,把個人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來,彰顯其自信和人格魅力,鼓舞其團隊士氣,增強其團隊向心力和凝聚力。
銷售團隊組建,人員招聘是重要的部分,不斷地補充新力量,團隊才能更好的發(fā)展。招聘分一下三個方面
、倬W(wǎng)站招聘:通過助理在xx網(wǎng)招聘,招募優(yōu)秀成員。
、谌瞬攀袌稣衅福航Y(jié)合人才大市場,進行招聘。
、坌F蠛献鳎哼@個是創(chuàng)新招聘的一中新方式,目前還沒有成功,通過與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進行溝通,開辦期畢業(yè)生校企合作,在畢業(yè)生畢業(yè)前進行培訓(xùn),了解其優(yōu)秀成員,招募到公司(在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進行中)
在公司的組織的培訓(xùn)下,團隊內(nèi)部進行新員工開戶培訓(xùn)強化方案。
、傩聠T工開戶流程及企業(yè)文化代訓(xùn)(a股,b股開,基金,創(chuàng)業(yè)板,機構(gòu)開戶)
、阡N售技巧及話術(shù)培訓(xùn)(swot分析教材,客戶面談溝通的技巧,銀行網(wǎng)點開發(fā)維護)
、蹚臉I(yè)資格考試培訓(xùn)(證券基礎(chǔ)知識,證券交易知識)
目前有崗廈交通銀行和網(wǎng)點,建業(yè)小區(qū)網(wǎng)點,通過網(wǎng)點巡查和銀行行長了解其客戶經(jīng)理工作情況,加強其維護和業(yè)績促成。
通過完成上述工作,使我認識到一個優(yōu)秀團隊應(yīng)當(dāng)具有優(yōu)秀的管理能力,不斷強化的團隊服務(wù)意識,遇事養(yǎng)成個人經(jīng)常換位思考的能力,良好的協(xié)調(diào)、溝通能力,及時發(fā)現(xiàn)、解決問題的能力,準確分析、判斷、預(yù)測市場的能力,對于管理者保持管理信息及時、對稱的能力,良好的語言表達能力,較強的創(chuàng)新能力。以提高團隊工作效率和工作質(zhì)量為標準,這樣才能不斷增強團隊工作的號召力、凝聚力和戰(zhàn)斗力
證券工作計劃范文4
證券營銷歷來就有,從原來的以營業(yè)部一手靠輻射周邊地區(qū),另一手靠營業(yè)部管理層拉攏部分大客戶的傳統(tǒng)做法,開始轉(zhuǎn)向主動出擊,用人海戰(zhàn)術(shù)搶占市場的營銷手段。
經(jīng)歷了那么多年,也一步一步看過了證券營銷的內(nèi)容,現(xiàn)在我終于站上管理的崗位來看待證券營銷。但問題越來越多,業(yè)績遲遲沒有進步,現(xiàn)狀告訴我一定有哪里做錯了。
日常管理問題:
1,人員素質(zhì)問題:
人員素質(zhì)問題是大問題,感覺自覺工作的員工比較少,定位清晰的員工比較少,很多人抱著試試看,撈一把的態(tài)度來看待這份工作,總結(jié)為職業(yè)素養(yǎng)不高。當(dāng)然很多員工能力上本身也存在問題,導(dǎo)致理解新知識,新業(yè)務(wù)的能力不足,很難專業(yè)的和客戶進行交流。
但核心問題是態(tài)度問題,如果員工無法自我調(diào)劑心態(tài),讓自己積極的思考,努力的工作。如果不行,該怎么做?
寫到這里自己茫然了!招聘環(huán)節(jié)出了問題,還是日常培訓(xùn)出了問題,還是企業(yè)文化培訓(xùn)沒有做好,思想統(tǒng)一的有問題?現(xiàn)在才知道經(jīng)驗多有用,因為你遇到問題以后不用思考直接可以參照。而目前我的問題,只有我自己可以解決。綜合來說,還是團隊日常管理上出了問題,管理抓細節(jié)果然沒有錯,但如何抓,抓什么這是問題。
2,日常業(yè)務(wù)問題:
證券營銷也是靠天吃飯的行業(yè),我目前擔(dān)憂的是我們沒有核心的渠道和營銷思路。與其說是員工沒有思路,還不如說是我自己沒有思路。手一攤靠小朋友們自己努力能創(chuàng)造多少業(yè)績呢?
近期對自己超級沒有信心,因為越做越累,本來很擅長的領(lǐng)域居然變成了軟肋,真的還是假的天知道,但底氣的確不如前了。該怎么做。
營銷管理應(yīng)該是自己領(lǐng)著一群人作業(yè)務(wù)呢?還是一個人后面坐鎮(zhèn)指揮員工做業(yè)務(wù)呢?前者看似不像管理者呀?
三十之前做營銷,三十之后做管理,F(xiàn)在30沒有到,已經(jīng)可以嘗試管理了,來的快反而沒有準備,但因為來的快,所以我三十之后做管理的目標也近了!無論如何,寫博客不能解決我的問題,一個一個來實踐吧,希望有朝一日能找到管理的鑰匙。40歲之后做個職業(yè)經(jīng)理人也是不錯的'選擇。
證券從業(yè)人員的工作內(nèi)容有很多,是要根據(jù)從業(yè)人員的分類來確定工作內(nèi)容。
根據(jù)xx年4月國務(wù)院證券委員會頒布的《證券從業(yè)人員資格管理暫行規(guī)定》,將我國的證券從業(yè)人員主要分為1以下幾類以及相關(guān)的工作內(nèi)容。
1、證券公司的正副總經(jīng)理、以及機構(gòu)下設(shè)的正副經(jīng)理,從事公司的管理業(yè)務(wù)。
2、證券經(jīng)營機構(gòu)中從事證券代理發(fā)行業(yè)務(wù)的專業(yè)人員。
3、證券經(jīng)營機構(gòu)中從事證券自營業(yè)務(wù)的專業(yè)人員。
4、證券經(jīng)營機構(gòu)和證券投資咨詢機構(gòu)中從事為客戶提供投資咨詢服務(wù)的專業(yè)人員。
5、證券經(jīng)營機構(gòu)在證券交易所內(nèi)的出市代表。
6、證券清算、登記機構(gòu)內(nèi)設(shè)各業(yè)務(wù)部門的正副經(jīng)理人員。
7、各類證券中介機構(gòu)的電腦管理人員從事中介工作。
8、配合證監(jiān)會進行資格確認的其他從業(yè)人員從事監(jiān)督工作。
證券工作計劃范文5
20xx年新一年新氣象,是充滿激情的一年,努力總結(jié)去年工作中的不足,鞏固好團隊今年的管理工作,強有力的提高團隊的凝聚力、向心力及執(zhí)行力,促進團隊成員之間的感情,用飽滿的青春士氣,把今年的業(yè)績做的提升,通過進一步優(yōu)化管理計劃、精神文化建設(shè)和營銷方案,深入推進天琪團隊建設(shè),堅定信心、眾志一心、扎實完善今年的各項工作。做好今年的工作意義重大。
。ㄒ唬┏浞终J識完成今年資產(chǎn)量的目標艱巨性。
去年,我們團隊業(yè)績量做的離目標太遠,營銷計劃的實施中遇到不少的問題。團隊在營銷宣傳當(dāng)中,無法拿到相應(yīng)的禮品實物及模擬品,不能更好的做好宣傳計劃;銀行網(wǎng)點維護方面,因銀行業(yè)的競爭,對證券公司的客戶經(jīng)理,要求過高,對于信用及、基金及存款方面月度任務(wù)較重。導(dǎo)致我們的客戶經(jīng)理都在為維護好網(wǎng)點宣傳方面進度遲緩,雖然是團隊配合個人完善銀行網(wǎng)點維護,可是對于存款難度還是較大;對于銀行網(wǎng)點開發(fā)我們處于劣勢,不能夠在為銀行提供存款和更好雙贏“營銷方案”達成雙方的合作目的。沒有一個很好的渠道開發(fā),營銷計劃的開展難度就增加了。
(二)充分認識推進優(yōu)化管理工作的重要性。
團隊管理進入了成長階段,一些深層次的問題可能還會凸顯出來,構(gòu)建完善的團隊管理計劃尤為重要,綜合計劃改革今年進入實質(zhì)性實施階段,通過對于團隊成員間的凝聚力,向心力,執(zhí)行力及對工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問題,作出新的優(yōu)化計劃,及時解決其問題,完善團隊管理。
。ㄈ┏浞终J識招聘成員的重要性。
新的成員是團隊的新鮮血液,是補充團隊發(fā)展的重要部分,沒有新成員的增加,大家庭的組成也是不可能的,公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案,以團隊招聘細化。一并實施,善營銷目標。
充分的認識形勢問題和任務(wù)的目標,完善20xx年,團隊新景象,新變化完善完成各項任務(wù),好以下6個方面的工作。
。ㄒ唬I銷管理制度:
1、日常管理:
、俜纸M管理制度:工作中,將團隊分成3個小組,通過把人數(shù)落實到分組,由小組長進行管理,提高其團隊發(fā)展。并通過與小組長溝通,更深入的了解到團隊每個成員工作上、生活上的.情況,工作上進行良性競爭。
②日常一對一管理:工作中,多與團隊成員溝通,了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題,及時指導(dǎo),給予他們鼓勵和支持。
、酃ぷ餍手贫龋汗ぷ髦,要銷售人員,熟悉自己的崗位職責(zé):
1、千方百計完成區(qū)域銷售任務(wù);
2、努力完成銷售中的各項要求;
3、負責(zé)嚴格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程;
4、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報;
5、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度;
6、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
建立團隊高效率的工作精神,團隊以每個月15日之前完成當(dāng)月工作情況,通過高效率模式對新員工進行影響,便于后期團隊管理。
2、會議管理
團隊會議是團隊發(fā)展的重要環(huán)節(jié),會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段,銷售人員對公司的指示精神理解不夠,銷售心態(tài)就不穩(wěn)定,就不會嚴格按照終端思路開拓客戶,工作效率就大大折扣。
、俟ぷ鲀(nèi)容:通過會議中回顧和總結(jié)昨天的工作,進行業(yè)績分析,認識到其不足,對其批評,共同交流,找到好的方法和途徑,解決市場遺留問題,恢復(fù)市場肌體,提高工作效率。(內(nèi)容:新增資產(chǎn),開戶數(shù),客戶疑問)
、跁h精神:一天之際在于晨,周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子,通過周一開會對上周工作不足進行批評指正,指正的方式?jīng)Q定了其主要意義,營銷主要的成功方法,無異于精神支持和鼓勵,使人有更高的上進心。周一對大家工作進行鼓勵,調(diào)動起積極性,致使工作順利完成。
、蹠h文化:會議中增加才藝展示,把個人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來,彰顯其自信和人格魅力,鼓舞其團隊士氣,增強其團隊向心力和凝聚力。
。ǘ┤藛T招聘
銷售團隊組建,人員招聘是重要的部分,不斷地補充新力量,團隊才能更好的發(fā)展。招聘分一下三個方面:
、倬W(wǎng)站招聘:通過助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘,招募優(yōu)秀成員。
②人才市場招聘:結(jié)合人才大市場,進行招聘。
、坌F蠛献鳎哼@個是創(chuàng)新招聘的一中新方式,目前還沒有成功,通過與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進行溝通,開辦期畢業(yè)生校企合作,在畢業(yè)生畢業(yè)前進行培訓(xùn),了解其優(yōu)秀成員,招募到公司(在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進行中)
證券工作計劃范文6
一、增大宣傳力度,加強銀證合作。
xx營業(yè)部準備和縣內(nèi)各大銀行網(wǎng)點進行牽手合作,與銀行方進行溝通聯(lián)系,并在銀行柜口放置公司統(tǒng)一印制的宣傳冊,并且本著與銀行方互惠互利,共同發(fā)展的基礎(chǔ),推出股民開戶優(yōu)惠政策,變被動營銷為主動營銷。
二、加強股民教育,提供投資咨詢。
xx營業(yè)部針對新股民,贈送股民宣傳手冊和教育光盤,根據(jù)股民的差異化管理原則,對資金量較大的客戶贈送了xx投資分析軟件。并且,營業(yè)部還要在每個星期組織股民收看公司的證券講堂,增強股民投資參與的積極性。
三、重新細分與定位目標市場。
針對不同的客戶群體,通過提高、改善服務(wù)方式及服務(wù)渠道,從而滿足不同客戶群體的不同需要,并且大力發(fā)展非現(xiàn)場客戶,并積極吸引更多的`優(yōu)質(zhì)客戶。
四、繼續(xù)完善日常工作
提升對存量客戶的服務(wù)質(zhì)量,在夯實基礎(chǔ)的情況下,加大力量擴展業(yè)務(wù),努力多吸收機構(gòu)客戶,提高市場占有率和資產(chǎn)保有率。
五、堅持客戶為本的宗旨,科學(xué)設(shè)計服務(wù)工作流程,給客戶提供一個方便快捷的投資環(huán)境。
加強員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高工作能力和業(yè)務(wù)素養(yǎng),建立一支高效團結(jié)的員工隊伍。在工作中加強服務(wù)意識,做到針對不同客戶提供所需的投資服務(wù),深化人性化服務(wù)理念,從而真正提高服務(wù)質(zhì)量。
六、“開源節(jié)流、增收節(jié)支”。
明年,xx營業(yè)部將進一切努力,一方面,服務(wù)好原有老客戶的同時,不斷開發(fā)更多新客戶,以增加各項利潤指標。另一方面,想盡一切辦法控制費用指標,降低經(jīng)營成本。
七、加強投資咨詢力量。
新的券商之間的競爭,還體現(xiàn)在研發(fā)方面的競爭。立足營業(yè)部實際情況,加強員工隊伍的培養(yǎng),在團隊合作的基礎(chǔ)上逐步改變投資咨詢薄弱的局面。采用多種現(xiàn)代通訊方式,加強和客戶的溝通與聯(lián)系,開展多種快捷的服務(wù),如業(yè)務(wù)提醒,研發(fā)報告推薦,等等,使營業(yè)部對客戶的服務(wù)向縱深發(fā)展。
總之,xx營業(yè)部的全體員工將緊跟公司的步伐,讓管理和服務(wù)上一個新臺階,為公司樹立良好的品牌形象,吸引更多的投資者,面對新的一年,我們充滿信心。
證券工作計劃范文7
本月工作重點在于以下四點:
1、手中現(xiàn)有客戶資料的開發(fā)。
①整理出手中的每個意向客戶,通過電話回訪,接近客戶,挖掘客戶的需求,要把公司近期優(yōu)惠活動政策介紹給客戶,切忌不能光和客戶談?wù)摴善,要想辦法從生活入手拉近關(guān)系。注意總結(jié)每次通話存在的問題。針對不同客戶事先想好通話內(nèi)容,掛電話時要講好話術(shù),為下次通話做好準備。
、诿刻旖o客戶打電話的時間安排:
下午回公司開會時間;晚上18:00-20:00。
2、新增客戶資料。
①要保證每天至少要取一名客戶資料,并在3天之內(nèi)做第一次電話回訪。 ②新要取的客戶資料所發(fā)第一條短信:您好,我是今天在xx和您交談的東北證券的.客戶經(jīng)理詹可佳,在接下來的一段時間您將會享受到我公司優(yōu)質(zhì)的短信試用服務(wù)。請把我的手機號碼存在您的手機里,以便您有什么問題可以及時聯(lián)系我。祝您投資愉快!
、蹐猿纸o潛在客戶發(fā)短信,打電話。
3、與銀行合作的小區(qū)活動。
、偈紫劝凑张c銀行的合作方案去逐步執(zhí)行,直到活動正式開始。
、诨顒忧,事先把幾種話術(shù)背熟練,活動中,要積極去迎接客戶,不錯過每一個身邊經(jīng)過的客戶,盡可能保證每一個客戶都能夠談話,爭取要到客戶的聯(lián)系方式。
、垡】蛻袈(lián)系方式的話術(shù):
▲幫客戶分析股票、基金,回去再請教一下分析師,日后幫客戶關(guān)注一下手中股票,分析一下股票的調(diào)研報告,要取電話方便聯(lián)絡(luò);
▲公司以后再有什么活動可以方便聯(lián)系到客戶;
4、銀行駐點如何開發(fā)客戶。
、巽y行內(nèi):早上去銀行后先跟銀行員工打好招呼,安置好物品擺放,由于客戶稀少,所以不能放過每一名客戶,有客戶來辦理業(yè)務(wù)時主動去遞交宣傳折頁,介紹公司近期優(yōu)惠活動,爭取與有多方面的交流內(nèi)容;
②銀行外:銀行沒有客戶時,手持宣傳折頁去門口附近等待流動客戶經(jīng)過,發(fā)送宣傳折頁;在下午時間去周邊轉(zhuǎn)轉(zhuǎn),尋找可以交流的客戶;
、叟c銀行員工處好關(guān)系,尤其是行長,要表現(xiàn)出我很積極的去工作,想給銀行、給自己帶來效益,要做出效果來才能改變行長對我的看法。
證券工作計劃范文8
展望未來,20xx年又是中國證券市場寄予美好期望的一年,我們要抓住機會、迎頭趕上,在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,繼續(xù)做好客戶服務(wù)工作,開拓市場,加強員工隊伍建設(shè),我們工作計劃如下:
一、增大宣傳力度,加強銀證合作。
xx營業(yè)部準備和縣內(nèi)各大銀行網(wǎng)點進行牽手合作,與銀行方進行溝通聯(lián)系,并在銀行柜口放置公司統(tǒng)一印制的宣傳冊,并且本著與銀行方互惠互利,共同發(fā)展的基礎(chǔ),推出股民開戶優(yōu)惠政策,變被動營銷為主動營銷。
二、加強股民教育,提供投資咨詢。
xx營業(yè)部針對新股民,贈送股民宣傳手冊和教育光盤,根據(jù)股民的差異化管理原則,對資金量較大的客戶贈送了XX投資分析軟件。并且,營業(yè)部還要在每個星期組織股民收看公司的證券講堂,增強股民投資參與的積極性。
三、重新細分與定位目標市場。
針對不同的客戶群體,通過提高、改善服務(wù)方式及服務(wù)渠道,從而滿足不同客戶群體的`不同需要,并且大力發(fā)展非現(xiàn)場客戶,并積極吸引更多的優(yōu)質(zhì)客戶。
四、繼續(xù)完善日常工作。
提升對存量客戶的服務(wù)質(zhì)量,在夯實基礎(chǔ)的情況下,加大力量擴展業(yè)務(wù),努力多吸收機構(gòu)客戶,提高市場占有率和資產(chǎn)保有率。
五、堅持客戶為本的宗旨。
科學(xué)設(shè)計服務(wù)工作流程,給客戶提供一個方便快捷的投資環(huán)境。加強員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高工作能力和業(yè)務(wù)素養(yǎng),建立一支高效團結(jié)的員工隊伍。在工作中加強服務(wù)意識,做到針對不同客戶提供所需的投資服務(wù),深化人性化服務(wù)理念,從而真正提高服務(wù)質(zhì)量。
六、“開源節(jié)流、增收節(jié)支”。
明年,xx營業(yè)部將進一切努力,一方面,服務(wù)好原有老客戶的同時,不斷開發(fā)更多新客戶,以增加各項利潤指標。另一方面,想盡一切辦法控制費用指標,降低經(jīng)營成本。
七、加強投資咨詢力量。
新的券商之間的競爭,還體現(xiàn)在研發(fā)方面的競爭。立足營業(yè)部實際情況,加強員工隊伍的培養(yǎng),在團隊合作的基礎(chǔ)上逐步改變投資咨詢薄弱的局面。采用多種現(xiàn)代通訊方式,加強和客戶的溝通與聯(lián)系,開展多種快捷的服務(wù),如業(yè)務(wù)提醒,研發(fā)報告推薦,等等,使營業(yè)部對客戶的服務(wù)向縱深發(fā)展。
總之,xx營業(yè)部的全體員工將緊跟公司的步伐,讓管理和服務(wù)上一個新臺階,為公司樹立良好的品牌形象,吸引更多的投資者,面對新的一年,我們充滿信心。
證券工作計劃范文9
一、營銷組織架構(gòu)
為確保本次集合資產(chǎn)管理計劃順利發(fā)行,本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計劃工作小組”,其中營銷策劃組、銷售管理組、客戶服務(wù)組參見圖7-1具體負責(zé)本次計劃的營銷組織工作。圖7-1計劃的營銷組織架構(gòu)集合資產(chǎn)管理計劃工作小組銷售管理組客戶服務(wù)組營銷策劃組。
二、代銷活動組織安排
組織安排本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間,對于代銷活動的組織安排,xx證券有限責(zé)任公司以下簡稱“本公司”擬定了以下基本思路:通過與代銷機構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,充分調(diào)動代銷機構(gòu)的積極性,在為代銷機構(gòu)提供人員培訓(xùn)、市場推廣、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上,充分發(fā)揮代銷機構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢。將本公司代銷業(yè)務(wù)管理體系與代銷機構(gòu)業(yè)務(wù)營銷管理體系有機結(jié)合,形成一個資源共享、優(yōu)勢互補的集合資產(chǎn)管理計劃代銷業(yè)務(wù)營銷體系。在本次計劃的代銷組織安排中,營銷策劃組負責(zé)整個代銷活動的組織策劃,與代銷機構(gòu)共同協(xié)商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實施方案等,共同組織系列宣傳材料,聯(lián)合開展投資者輔導(dǎo)工作。銷售管理組負責(zé)代銷機構(gòu)的市場調(diào)研,組織實施業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評工作,及時準確地傳達相關(guān)信息。在發(fā)行過程中與代銷機構(gòu)管理部門一起巡視各代銷網(wǎng)點,督促銷售活動的開展,就發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見?蛻舴⻊(wù)組負責(zé)為代銷機構(gòu)的客戶提供全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù),收集客戶的反饋信息,跟蹤市場反應(yīng)情況,及時準確地上報相關(guān)情況。協(xié)議簽訂為規(guī)范代銷機構(gòu)的銷售行為,保護投資者的合法權(quán)益,本公司根據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定、《xx證券“xxxx”集合資產(chǎn)管理計劃管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定,本著平等自愿、誠實信用的原則,與代銷機構(gòu)簽訂了《xx證券“xxxx”集合資產(chǎn)管理計劃銷售代理協(xié)議》以下簡稱“代銷協(xié)議”,明確了本公司與代銷機構(gòu)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。針對代銷業(yè)務(wù)的日常管理工作,本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。在具體業(yè)務(wù)活動開展過程中,本公司將與代銷機構(gòu)密切合作,嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,并做好風(fēng)險防范的事前、事中、事后控制工作。
三、銷售活動安排
1、按照中國證監(jiān)會《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定,對代銷機構(gòu)進行資格審查,以促使代銷機構(gòu)的各項業(yè)務(wù)準備工作符合要求,確保集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動順利開展。
2、獲得批文前,銷售管理組配合代銷機構(gòu)對其一級分支機構(gòu)開展市場調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司xx證券“xxxx”集合資產(chǎn)管理計劃簡介、集合資產(chǎn)管理計劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等。同時要求代銷機構(gòu)對其下一級分支機構(gòu)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
3、獲得批文后至發(fā)行前,營銷策劃組與代銷機構(gòu)確定整體宣傳推廣方案,并組織實施,在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達代銷機構(gòu)指定營業(yè)網(wǎng)點。銷售管理組為代銷機構(gòu)一級分支機構(gòu)提供強化培訓(xùn),配合各重點地區(qū)舉辦路演推介會,為發(fā)行工作進行市場策動。
4、發(fā)行期間,營銷策劃組與代銷機構(gòu)共同組織宣傳推廣活動;銷售管理組負責(zé)各地區(qū)代銷機構(gòu)的巡查工作,現(xiàn)場解決銷售過程中的有關(guān)問題,向本公司總部及時準確地傳達相關(guān)信息;客戶服務(wù)組為銷售活動提供全面客戶服務(wù)支持。
5、發(fā)行結(jié)束后,按照中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定要求,由銷售管理組與代銷機構(gòu)共同對整個集合資產(chǎn)管理計劃銷售活動進行總結(jié),對各地區(qū)發(fā)行工作進行考核評價,總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排、銷售業(yè)績及客戶服務(wù)等。
四、直銷活動組織安排
組織安排本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間,直銷部分主要針對機構(gòu)客戶及資金量充裕的個人客戶。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況,對直銷組織活動安排如下:
1、機構(gòu)設(shè)置目前,本公司在全國設(shè)有24家營業(yè)部以及北京、上海2個地區(qū)管理總部,為直銷客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司集合資產(chǎn)管理計劃工作小組負責(zé)直銷業(yè)務(wù)的.統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。
2、人員安排為做好本集合資產(chǎn)管理計劃的直銷工作,本公司將充分調(diào)動各方面資源,周密計劃,統(tǒng)籌安排。
在集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間,從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組,具體如下:
1、路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)對整個路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實施。負責(zé)人:張躍;
2、北方地區(qū)工作組負責(zé)華北、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;
3、華東地區(qū)工作組負責(zé)上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;
4、南方地區(qū)工作組負責(zé)深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;
5、西部地區(qū)工作組負責(zé)重慶、四川、云南、貴州、甘肅、新疆等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;根據(jù)直銷客戶的特點,各工作組應(yīng)由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理計劃相關(guān)投資、研究人員組成,從計劃的產(chǎn)品、投資、研究等方面向機構(gòu)客戶進行推介。
五、銷售活動安排
1、獲得證監(jiān)會批文前的直銷客戶
走訪工作自著手本集合資產(chǎn)管理計劃的發(fā)行準備工作開始,本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心,與重點客戶保持密切聯(lián)系。為確保本集合資產(chǎn)管理計劃的順利發(fā)行,本公司按照四大地區(qū)的分工對潛在客戶進行了走訪,介紹了公司的運作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容,同時與客戶加強了溝通,了解了客戶需求,為確定本集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動安排提供了決策依據(jù)。
2、獲得證監(jiān)會批文后的路演推介工作:
1、本公司內(nèi)部進行各地區(qū)路演推介活動的動員工作,協(xié)調(diào)一致,合理安排;
2、各地區(qū)路演推介工作組全面展開實際工作,加強對各地潛在客戶的推介、開發(fā)工作;
3、在各地區(qū)的路演推介活動,注意與代銷機構(gòu)的協(xié)同配合,防止銷售活動出現(xiàn)混亂。
3、本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間的直銷活動:
1、在就近接受各地直銷客戶認購的基礎(chǔ)上,深入挖潛客戶資源;
2、對首次認購金額超過500萬元的客戶,本公司提供上門開戶及認購辦理服務(wù);
3、發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶,落實認購意向;
4、向本公司總部及時、準確地傳達相關(guān)銷售信息;
5、路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各地區(qū)的銷售情況,動態(tài)調(diào)配公司資源。
證券工作計劃范文10
一、保障運行穩(wěn)定
。ㄒ唬、確保日常運行穩(wěn)定
按照操作規(guī)范嚴格做好系統(tǒng)維護、權(quán)限管理、差錯處理、風(fēng)險監(jiān)控等日常維護工作,以及在新系統(tǒng)下的業(yè)務(wù)流程修訂工作,確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行。
。ǘ、繼續(xù)做好賬戶管理
嚴格賬戶日常管理,杜絕不合格賬戶,做好賬戶管理系統(tǒng)的升級測試與上線工作。
(三)、準備新一代系統(tǒng)上線
上海新一代系統(tǒng)將在20xx年上線,積極做好準備工作。
。ㄋ模、配合各項新業(yè)務(wù)做好后臺支持工作
配合開放式基金、融資融券、股指期貨、IB業(yè)務(wù)等做好系統(tǒng)測試、流程制定、系統(tǒng)維護和業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作。
。ㄎ澹⒗^續(xù)做好清算工作
做好日常清算工作,開展清算DVPT+1業(yè)務(wù)制度的學(xué)習(xí)。
二、布局營業(yè)網(wǎng)點
。ㄒ唬┗I建新設(shè)營業(yè)部
在20xx年上半年完成新設(shè)營業(yè)部籌建及開業(yè)驗收工作。
。ǘ┘訌娡顿Y者教育服務(wù)點建設(shè)
對xx年建立的投資者教育服務(wù)點的功能進行細化,完善服務(wù)功能,建立成熟的投資者教育服務(wù)內(nèi)容體系。
三、加強營銷管理
。ㄒ唬、建立健全營銷制度
針對異地券商新開營業(yè)部的競爭,修訂與完善營銷策略,制定適合各營業(yè)部當(dāng)?shù)氐膫蚪鸩呗,指?dǎo)營業(yè)部制訂營銷方案,協(xié)助營業(yè)部穩(wěn)定現(xiàn)有客戶,開發(fā)新客戶,搶占市場先機。
(二)、加強經(jīng)紀人團隊建設(shè)
在合規(guī)運行的前提下,嚴格按照監(jiān)管要求,做好經(jīng)紀人規(guī)范管理,培養(yǎng)優(yōu)秀的的營銷人才。及時完成包含了經(jīng)紀人和客戶經(jīng)理二種模式的營銷管理(經(jīng)紀人)系統(tǒng)的測試與上線。
(三)、繼續(xù)開展銀證合作
對銀證合作的渠道統(tǒng)一規(guī)劃,推進與重點合作銀行的合作力度,
對合作銀行的新建網(wǎng)點的'合作及時跟進,建立銀證合作管理指引,規(guī)范管理。
。ㄋ模、繼續(xù)加大基金營銷力度
與基金公司加強合作,努力爭取更多的代銷品種,拓展渠道;力爭與其他基金公司合作,交換交易量;開展產(chǎn)品推介會、策略研討會等多種類型的活動;加強對機構(gòu)的基金營銷力度,協(xié)助營業(yè)部提供持續(xù)性的服務(wù);進一步做好信息管理平臺的升級改造工作。
四、提升服務(wù)質(zhì)量
(一)、提高客戶服務(wù)水平
制定完善客戶服務(wù)流程和標準化服務(wù)指引,并通過客戶需求調(diào)研、客戶數(shù)據(jù)收集、客戶分析和分類,了解客戶的行為和偏好,輸出客戶特征數(shù)據(jù),督促營業(yè)部根據(jù)數(shù)據(jù)進行個性化經(jīng)營客戶,對客戶進行有針對性的服務(wù)與營銷。收集前臺營業(yè)部經(jīng)紀人和客戶經(jīng)理業(yè)務(wù)需求,向后臺研究所、理財部等支撐部門派發(fā)工單,由其匯總提供咨詢產(chǎn)品與信息,再由客服人員通過短信、電話、郵件、對面溝通等形式,為營業(yè)部目標客戶定期提供產(chǎn)品和服務(wù),以切實提高服務(wù)水平。
。ǘ、開發(fā)客戶服務(wù)支持系統(tǒng)
1、搭建客戶經(jīng)理工作平臺
為營業(yè)部客戶經(jīng)理提供資訊信息查詢、活動信息查看、服務(wù)產(chǎn)品定制、聯(lián)系臺賬登記、客戶信息查詢、客戶資料管理、業(yè)務(wù)需求提交等權(quán)限。
2、開發(fā)投資理財客戶端
這是一個集股市行情、快捷交易和投資資訊分析為一體的證券投資綜合理財平臺,由研究所與營業(yè)部資訊分析專業(yè)團隊共同搭建,全面服務(wù)于證券的交易客戶,根據(jù)客戶分類標準提供相應(yīng)的資訊服務(wù),遵循“等級越高可享受的咨詢服務(wù)越多”的原則提供服務(wù)。
3、完善短信服務(wù)平臺
開通短信上行方式定制、點播功能,并開發(fā)短信上行方式對客戶進行問卷調(diào)查及分類功能。開通帳戶提醒和帳戶管家業(yè)務(wù)(該業(yè)務(wù)可提供指定資金帳戶上持倉股公告及異動情況,是目前公司SP短信最受歡迎的欄目)。
。ㄈ⒓訌姶罂蛻舴⻊(wù)
1、開展系列的股評及主題講座
09年將根據(jù)《財富大講堂》設(shè)計的活動,舉辦大型活動與高峰研討會,主要服務(wù)于公司傭金貢獻前600名大客戶即白金卡以上客戶,主題講座主要服務(wù)于公司傭金貢獻前20xx名大客戶即銀卡以上客戶。
2、提供咨詢產(chǎn)品定制服務(wù)
由大客戶根據(jù)分類級別自主通過電話、網(wǎng)站、短信上行等方式定制權(quán)限內(nèi)相應(yīng)的咨詢產(chǎn)品、理財客戶端、短信產(chǎn)品等。
3、繼續(xù)開展俱樂部理財沙龍活動
福神俱樂部繼續(xù)為大客戶提供諸如理財沙龍、聯(lián)誼交流、健身活動等服務(wù),憑借研究所分析師團隊和豐富的理財資訊為服務(wù)手段,為大客戶提供一個集休閑交流與投資理財于一體的理財場所。
五、推出創(chuàng)新產(chǎn)品
(一)、做好股指期貨準備工作
根據(jù)股指期貨的開展情況,聯(lián)合媒體適時舉辦仿真或?qū)嵄P的操盤大賽;做好目標客戶的分類工作,幫助營業(yè)部發(fā)現(xiàn)潛在的客戶群,培育股指期貨目標客戶;召開股指期貨業(yè)務(wù)講座、沙龍等活動,或在平面媒體開設(shè)股指期貨專欄;做好股指期貨業(yè)務(wù)的統(tǒng)計分析工作,指導(dǎo)營業(yè)部開展業(yè)務(wù);協(xié)助營業(yè)部開設(shè)IB業(yè)務(wù)咨詢熱線。
。ǘ、做好融資融券業(yè)務(wù)開展工作
上報融資融券業(yè)務(wù)試點申請材料,完成融資融券業(yè)務(wù)系統(tǒng)測試;進行融資融券業(yè)務(wù)的組織建設(shè)及業(yè)務(wù)培訓(xùn),與同行業(yè)加強業(yè)務(wù)交流。
(三)、拓展業(yè)務(wù)品種,增加創(chuàng)收渠道
加強與國外投資機構(gòu)的接觸,提升公司軟硬件設(shè)施,提供QFII業(yè)務(wù)平臺,爭取實現(xiàn)QFII代理業(yè)務(wù)零的突破;協(xié)助投資銀行部做好新三板業(yè)務(wù)的開展;配合資產(chǎn)管理部做好新產(chǎn)品的設(shè)計及營銷工作,對產(chǎn)品推出時機加以建議;加強和信托等金融公司的聯(lián)系,爭取將其產(chǎn)品引入營業(yè)部,提供通道服務(wù)。
六、繼續(xù)嚴控風(fēng)險
對營業(yè)部定期進行合規(guī)性檢查
配合風(fēng)控部對營業(yè)部各類業(yè)務(wù)進行合規(guī)性檢查,對一線員工進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和規(guī)范監(jiān)督;對經(jīng)紀人合規(guī)情況進行檢查;開展基金銷售業(yè)務(wù)合規(guī)檢查。對即將推出的股指期貨、融資融券等創(chuàng)新產(chǎn)品做好風(fēng)險監(jiān)控工作。
證券工作計劃范文11
一、營銷組織架構(gòu)
為確保本次集合資產(chǎn)管理計劃順利發(fā)行,本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計劃工作小組”,其中營銷策劃組、銷售管理組、客戶服務(wù)組具體負責(zé)本次計劃的營銷組織工作。營銷組織架構(gòu)集合資產(chǎn)管理計劃工作小組銷售管理組客戶服務(wù)組營銷策劃組。
二、代銷活動組織安排
一組織安排
本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間,對于代銷活動的組織安排,xx證券有限責(zé)任公司以下簡稱“本公司”擬定了以下基本思路:通過與代銷機構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,充分調(diào)動代銷機構(gòu)的積極性,在為代銷機構(gòu)提供人員培訓(xùn)、市場推廣、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上,充分發(fā)揮代銷機構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢。將本公司代銷業(yè)務(wù)管理體系與代銷機構(gòu)業(yè)務(wù)營銷管理體系有機結(jié)合,形成一個資源共享、優(yōu)勢互補的集合資產(chǎn)管理計劃代銷業(yè)務(wù)營銷體系。在本次計劃的代銷組織安排中,營銷策劃組負責(zé)整個代銷活動的組織策劃,與代銷機構(gòu)共同協(xié)商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實施方案等,共同組織系列宣傳材料,聯(lián)合開展投資者輔導(dǎo)工作。銷售管理組負責(zé)代銷機構(gòu)的市場調(diào)研,組織實施業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評工作,及時準確地傳達相關(guān)信息。在發(fā)行過程中與代銷機構(gòu)管理部門一起巡視各代銷網(wǎng)點,督促銷售活動的開展,就發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見?蛻舴⻊(wù)組負責(zé)為代銷機構(gòu)的客戶提供全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù),收集客戶的反饋信息,跟蹤市場反應(yīng)情況,及時準確地上報相關(guān)情況。
二協(xié)議簽訂
為規(guī)范代銷機構(gòu)的銷售行為,保護投資者的合法權(quán)益,本公司根據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定、《xx證券“xxxx”集合資產(chǎn)管理計劃管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定,本著平等自愿、誠實信用的原則,與代銷機構(gòu)簽訂了《xx證券“xxxx”集合資產(chǎn)管理計劃銷售代理協(xié)議》以下簡稱“代銷協(xié)議”,明確了本公司與代銷機構(gòu)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。針對代銷業(yè)務(wù)的日常管理工作,本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。在具體業(yè)務(wù)活動開展過程中,本公司將與代銷機構(gòu)密切合作,嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,并做好風(fēng)險防范的事前、事中、事后控制工作。
三銷售活動安排
1、按照中國證監(jiān)會《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定,對代銷機構(gòu)進行資格審查,以促使代銷機構(gòu)的各項業(yè)務(wù)準備工作符合要求,確保集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動順利開展。
2、獲得批文前,銷售管理組配合代銷機構(gòu)對其一級分支機構(gòu)開展市場調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司xx證券“xxxx”集合資產(chǎn)管理計劃簡介、集合資產(chǎn)管理計劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等。同時要求代銷機構(gòu)對其下一級分支機構(gòu)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
3、獲得批文后至發(fā)行前,營銷策劃組與代銷機構(gòu)確定整體宣傳推廣方案,并組織實施,在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達代銷機構(gòu)指定營業(yè)網(wǎng)點。銷售管理組為代銷機構(gòu)一級分支機構(gòu)提供強化培訓(xùn),配合各重點地區(qū)舉辦路演推介會,為發(fā)行工作進行市場策動。
4、發(fā)行期間,營銷策劃組與代銷機構(gòu)共同組織宣傳推廣活動;銷售管理組負責(zé)各地區(qū)代銷機構(gòu)的巡查工作,現(xiàn)場解決銷售過程中的.有關(guān)問題,向本公司總部及時準確地傳達相關(guān)信息;客戶服務(wù)組為銷售活動提供全面客戶服務(wù)支持。
5、發(fā)行結(jié)束后,按照中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定要求,由銷售管理組與代銷機構(gòu)共同對整個集合資產(chǎn)管理計劃銷售活動進行總結(jié),對各地區(qū)發(fā)行工作進行考核評價,總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排、銷售業(yè)績及客戶服務(wù)等。
三、直銷活動組織安排
一組織安排
本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間,直銷部分主要針對機構(gòu)客戶及資金量充裕的個人客戶。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況,對直銷組織活動安排如下:
1、機構(gòu)設(shè)置目前,本公司在全國設(shè)有24家營業(yè)部以及北京、上海2個地區(qū)管理總部,為直銷客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司集合資產(chǎn)管理計劃工作小組負責(zé)直銷業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。
2、人員安排為做好本集合資產(chǎn)管理計劃的直銷工作,本公司將充分調(diào)動各方面資源,周密計劃,統(tǒng)籌安排。在集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間,從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組,具體如下:
1路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)對整個路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實施。負責(zé)人:張躍;
2北方地區(qū)工作組負責(zé)華北、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;
3華東地區(qū)工作組負責(zé)上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;
4南方地區(qū)工作組負責(zé)深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;
5西部地區(qū)工作組負責(zé)重慶、四川、云南、貴州、甘肅、新疆等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;根據(jù)直銷客戶的特點,各工作組應(yīng)由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理計劃相關(guān)投資、研究人員組成,從計劃的產(chǎn)品、投資、研究等方面向機構(gòu)客戶進行推介。
二銷售活動安排
1、獲得證監(jiān)會批文前前的直銷客戶走訪工作自著手本集合資產(chǎn)管理計劃的發(fā)行準備工作開始,本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心,與重點客戶保持密切聯(lián)系。為確保本集合資產(chǎn)管理計劃的順利發(fā)行,本公司按照四大地區(qū)的分工對潛在客戶進行了走訪,介紹了公司的運作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容,同時與客戶加強了溝通,了解了客戶需求,為確定本集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動安排提供了決策依據(jù)。
2、獲得證監(jiān)會批文后的路演推介工作1本公司內(nèi)部進行各地區(qū)路演推介活動的動員工作,協(xié)調(diào)一致,合理安排;2各地區(qū)路演推介工作組全面展開實際工作,加強對各地潛在客戶的推介、開發(fā)工作;3在各地區(qū)的路演推介活動,注意與代銷機構(gòu)的協(xié)同配合,防止銷售活動出現(xiàn)混亂。
3、本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間的直銷活動
1在就近接受各地直銷客戶認購的基礎(chǔ)上,深入挖潛客戶資源;
2對首次認購金額超過500萬元的客戶,本公司提供上門開戶及認購辦理服務(wù);
3發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶,落實認購意向;
4向本公司總部及時、準確地傳達相關(guān)銷售信息;
5路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各地區(qū)的銷售情況,動態(tài)調(diào)配公司資源。
證券工作計劃范文12
一、營銷組織架構(gòu)
為確保本次集合資產(chǎn)管理計劃順利發(fā)行,本公司內(nèi)部特成立“集合資產(chǎn)管理計劃工作小組”,其中營銷策劃組、銷售管理組、客戶服務(wù)組具體負責(zé)本次計劃的營銷組織工作。營銷組織架構(gòu)集合資產(chǎn)管理計劃工作小組銷售管理組客戶服務(wù)組營銷策劃組。
二、代銷活動組織安排一組織安排
本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間,對于代銷活動的組織安排,xx證券有限責(zé)任公司以下簡稱“本公司”擬定了以下基本思路:通過與代銷機構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,充分調(diào)動代銷機構(gòu)的積極性,在為代銷機構(gòu)提供人員培訓(xùn)、市場推廣、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上,充分發(fā)揮代銷機構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢。將本公司代銷業(yè)務(wù)管理體系與代銷機構(gòu)業(yè)務(wù)營銷管理體系有機結(jié)合,形成一個資源共享、優(yōu)勢互補的集合資產(chǎn)管理計劃代銷業(yè)務(wù)營銷體系。在本次計劃的代銷組織安排中,營銷策劃組負責(zé)整個代銷活動的組織策劃,與代銷機構(gòu)共同協(xié)商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實施方案等,共同組織系列宣傳材料,聯(lián)合開展投資者輔導(dǎo)工作。銷售管理組負責(zé)代銷機構(gòu)的市場調(diào)研,組織實施業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評工作,及時準確地傳達相關(guān)信息。在發(fā)行過程中與代銷機構(gòu)管理部門一起巡視各代銷網(wǎng)點,督促銷售活動的開展,就發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見?蛻舴⻊(wù)組負責(zé)為代銷機構(gòu)的客戶提供全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù),收集客戶的反饋信息,跟蹤市場反應(yīng)情況,及時準確地上報相關(guān)情況。二協(xié)議簽訂為規(guī)范代銷機構(gòu)的銷售行為,保護投資者的合法權(quán)益,本公司根據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定、《xx證券“xxxx”集合資產(chǎn)管理計劃管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定,本著平等自愿、誠實信用的原則,與代銷機構(gòu)簽訂了《xx證券“xxxx”集合資產(chǎn)管理計劃銷售代理協(xié)議》以下簡稱“代銷協(xié)議”,明確了本公司與代銷機構(gòu)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。針對代銷業(yè)務(wù)的日常管理工作,本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。在具體業(yè)務(wù)活動開展過程中,本公司將與代銷機構(gòu)密切合作,嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,并做好風(fēng)險防范的事前、事中、事后控制工作。三銷售活動安排
1、按照中國證監(jiān)會《證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試行辦法》規(guī)定,對代銷機構(gòu)進行資格審查,以促使代銷機構(gòu)的各項業(yè)務(wù)準備工作符合要求,確保集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動順利開展。
2、獲得批文前,銷售管理組配合代銷機構(gòu)對其一級分支機構(gòu)開展市場調(diào)研、業(yè)務(wù)培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括本公司xx證券“xxxx”集合資產(chǎn)管理計劃簡介、集合資產(chǎn)管理計劃投資指南、本集合資產(chǎn)管理計劃業(yè)務(wù)規(guī)則與業(yè)務(wù)流程以及客戶服務(wù)介紹等。同時要求代銷機構(gòu)對其下一級分支機構(gòu)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
3、獲得批文后至發(fā)行前,營銷策劃組與代銷機構(gòu)確定整體宣傳推廣方案,并組織實施,在發(fā)行公告刊登日前將所有宣傳材料送達代銷機構(gòu)指定營業(yè)網(wǎng)點。銷售管理組為代銷機構(gòu)一級分支機構(gòu)提供強化培訓(xùn),配合各重點地區(qū)舉辦路演推介會,為發(fā)行工作進行市場策動。
4、發(fā)行期間,營銷策劃組與代銷機構(gòu)共同組織宣傳推廣活動;銷售管理組負責(zé)各地區(qū)代銷機構(gòu)的.巡查工作,現(xiàn)場解決銷售過程中的有關(guān)問題,向本公司總部及時準確地傳達相關(guān)信息;客戶服務(wù)組為銷售活動提供全面客戶服務(wù)支持。
5、發(fā)行結(jié)束后,按照中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定要求,由銷售管理組與代銷機構(gòu)共同對整個集合資產(chǎn)管理計劃銷售活動進行總結(jié),對各地區(qū)發(fā)行工作進行考核評價,總結(jié)內(nèi)容包括發(fā)行組織安排、銷售業(yè)績及客戶服務(wù)等。
三、直銷活動組織安排
一組織安排本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間,直銷部分主要針對機構(gòu)客戶及資金量充裕的個人客戶。本公司根據(jù)客戶需求特征及地域分布情況,對直銷組織活動安排如下:
1、機構(gòu)設(shè)置目前,本公司在全國設(shè)有24家營業(yè)部以及北京、上海2個地區(qū)管理總部,為直銷客戶提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司集合資產(chǎn)管理計劃工作小組負責(zé)直銷業(yè)務(wù)的統(tǒng)一管理與協(xié)調(diào)工作。
2、人員安排為做好本集合資產(chǎn)管理計劃的直銷工作,本公司將充分調(diào)動各方面資源,周密計劃,統(tǒng)籌安排。在集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間,從各部門抽調(diào)人員組成路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組與各地區(qū)工作組,具體如下:1)路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)對整個路演推介工作的統(tǒng)籌安排與監(jiān)督實施。負責(zé)人:張躍; 2)北方地區(qū)工作組負責(zé)華北、東北地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作; 3)華東地區(qū)工作組負責(zé)上海、江蘇、安徽、浙江、福建、山東等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作; 4)南方地區(qū)工作組負責(zé)深圳、廣東、廣西、湖南、湖北等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作; 5)西部地區(qū)工作組負責(zé)重慶、四川、云南、貴州、甘肅、新疆等地區(qū)直銷客戶的路演推介、開發(fā)工作;根據(jù)直銷客戶的特點,各工作組應(yīng)由銷售管理組及本集合資產(chǎn)管理計劃相關(guān)投資、研究人員組成,從計劃的產(chǎn)品、投資、研究等方面向機構(gòu)客戶進行推介。
二銷售活動安排
1、獲得證監(jiān)會批文前的直銷客戶走訪工作自著手本集合資產(chǎn)管理計劃的發(fā)行準備工作開始,本公司便將核心客戶群的培育作為工作重心,與重點客戶保持密切聯(lián)系。為確保本集合資產(chǎn)管理計劃的順利發(fā)行,本公司按照四大地區(qū)的分工對潛在客戶進行了走訪,介紹了公司的運作情況以及產(chǎn)品的投資理念等內(nèi)容,同時與客戶加強了溝通,了解了客戶需求,為確定本集合資產(chǎn)管理計劃的銷售活動安排提供了決策依據(jù)。
2、獲得證監(jiān)會批文后的路演推介工作
1)本公司內(nèi)部進行各地區(qū)路演推介活動的動員工作,協(xié)調(diào)一致,合理安排;
2)各地區(qū)路演推介工作組全面展開實際工作,加強對各地潛在客戶的推介、開發(fā)工作;
3)在各地區(qū)的路演推介活動,注意與代銷機構(gòu)的協(xié)同配合,防止銷售活動出現(xiàn)混亂。
3、本集合資產(chǎn)管理計劃發(fā)行期間的直銷活動
1)在就近接受各地直銷客戶認購的基礎(chǔ)上,深入挖潛客戶資源;
2)對首次認購金額超過500萬元的客戶,本公司提供上門開戶及認購辦理服務(wù);
3)發(fā)行期間不斷跟蹤核心客戶,落實認購意向;
4)向本公司總部及時、準確地傳達相關(guān)銷售信息;
5)路演推介領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)各地區(qū)的銷售情況,動態(tài)調(diào)配公司資源。
證券工作計劃范文13
20xx年即將過去,也是在這一年我踏入證券行業(yè),選擇了xx證券。從事證券行業(yè)是自己夢寐以求的愿望,我熱愛這個行業(yè),也相信自己可以勝任這份工作!20xx年即將來臨,為了更好的做好的做好本職工作,特制定一年的工作計劃。
一:證書考試
證券行業(yè)專業(yè)性很強,在券商集體轉(zhuǎn)型創(chuàng)新發(fā)展之際,純粹依賴傳統(tǒng)經(jīng)紀業(yè)務(wù)來獲取業(yè)務(wù)收入面臨很大挑戰(zhàn)。20xx年,我的目標是考取期貨從業(yè)資格證,證券從業(yè)資格證要求的五門課程力爭全部通過,完善自己的證券知識體系,為之后的職業(yè)要求打好基礎(chǔ)。
二:日常管理
1、營業(yè)部任務(wù)
作為基層營銷人員要認真學(xué)習(xí)營業(yè)務(wù)統(tǒng)一安排的各項內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)事項,積極完成營業(yè)務(wù)下達的各項創(chuàng)新業(yè)務(wù)指標,對外展示華泰證券良好的企業(yè)文化,做最具責(zé)任感的理財專家!
2、團隊任務(wù)
團隊是整個營銷業(yè)務(wù)鏈的關(guān)鍵執(zhí)行部門。作為基層的.營銷人員,我們要按照團隊經(jīng)理的安排,做好渠道建設(shè),拓寬業(yè)務(wù)渠道,挖掘更多有潛力的高凈值客戶群。聽取團隊經(jīng)理的調(diào)度,具體執(zhí)行分攤下來的業(yè)務(wù)指標。維護團隊和諧,共同打造最有競爭力的團隊。
三:業(yè)績目標
1、開戶數(shù)
上半年開戶數(shù)達到40戶,其中有效戶達到15戶以上。下半年開戶數(shù)達到60戶,其中有效戶在20以上。力爭全年開戶數(shù)在120左后,有效戶達到50。2。托管資產(chǎn)托管資產(chǎn)是重要的考核要求,是硬性指標。20xx年上半年托管資產(chǎn)要求達到200萬以上,全年力爭托管資產(chǎn)達到600萬。
四:職業(yè)目標
1、證券經(jīng)紀人是最基層的營銷人員,力爭在完成業(yè)績考核的基礎(chǔ)上,一年內(nèi)做到高級證券經(jīng)紀人,力爭年末達到證券客戶經(jīng)理級別的業(yè)績要求。
2、認真學(xué)習(xí)創(chuàng)新業(yè)務(wù),華泰營銷人員全業(yè)務(wù)鏈。專業(yè)水準達到投資顧問級別。
證券工作計劃范文14
根據(jù)營業(yè)部20xx年度業(yè)績考核方案的要求,市場拓展組為更好、更有效率的開展工作,使小組內(nèi)部繼續(xù)發(fā)揚我們團隊一直以來所秉承的協(xié)作、學(xué)習(xí)、進取的工作精神,形成不斷開拓、持續(xù)創(chuàng)新的工作理念,現(xiàn)制定出以下具體的小組業(yè)務(wù)方案細則:
一、工作目標
主要包括市場拓展組的工作職能、發(fā)展方向:
客戶開發(fā),市場拓展方案的制定與實施;
開發(fā)渠道的建設(shè)、溝通與創(chuàng)新;
社區(qū)及各種場合的對外宣傳、講座
基金銷售與其他產(chǎn)品的銷售推廣;
營業(yè)部形象推廣與品牌建設(shè);
營業(yè)部及上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
建立并繼續(xù)完善理財交流圈,各個行業(yè)的研究細化,國際、國內(nèi)經(jīng)濟形式研究
二、工作職責(zé)
市場拓展組工作人員具體分工協(xié)作與工作職責(zé)的分類:主要包括督導(dǎo)崗位、綜合崗位、渠道一組、渠道二組。
崗位的劃分不僅明確了各自主要職責(zé),更注重整體的協(xié)作,強化增強團隊的凝聚力,集中力量辦大事,提高市場拓展組的整體戰(zhàn)斗力。
A、督導(dǎo)崗位---王亞林
負責(zé)部署市場拓展組的工作方向、設(shè)定明確工作目標;
負責(zé)指導(dǎo)市場拓展組成員進行各個新渠道的開發(fā);
負責(zé)綜合組、渠道一組、渠道二組的工作進度管理;
負責(zé)協(xié)調(diào)小組成員之間的交流、溝通、學(xué)習(xí)、協(xié)作和提升開拓能力等;
負責(zé)引導(dǎo)、解決以上三個小組在拓展工作中的遇到的問題;
負責(zé)圍繞達成下半年工作計劃過程中及時處理其它問題。
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B、綜合崗位---
負責(zé)網(wǎng)上預(yù)約客戶的及時開戶及服務(wù)工作;
負責(zé)和渠道一組、渠道二組進行配合,做好客戶開發(fā)工作;
負責(zé)市場拓展組客戶檔案的建立;工作會議紀要及工作日志的整理;
負責(zé)市場拓展組各個營銷主題活動的策劃和實施工作;
負責(zé)新客戶的及時回訪、服務(wù)需求調(diào)研工作;
負責(zé)月度小組績效考核總結(jié)及獎懲制度實施的記錄;
負責(zé)完成市場拓展組每月量化的工作任務(wù)。
C、渠道一組---
負責(zé)制定營業(yè)部形象宣傳等營銷活動的方案;
負責(zé)和綜合崗、渠道二組,客戶開發(fā)工作的配合;
負責(zé)市場拓展組每周進行一次學(xué)習(xí)討論,如何更好開展工作;
負責(zé)完成市場拓展組每月量化的工作任務(wù)。
D、渠道二組---
社區(qū)共建活動的策劃、實施,做好營業(yè)部形象宣傳、市場營銷等工作;
負責(zé)社區(qū)各種公益活動的參與、宣傳及客戶服務(wù);
負責(zé)配合渠道綜合組、渠道一組的工作,在階段營銷主題活動上協(xié)同開發(fā);
負責(zé)完成市場拓展組每月量化的'工作任務(wù)。
三、工作考核
原則上做到目標細分、責(zé)任到人。為了更好的發(fā)揮我們的團隊協(xié)作精神,達成我們既定的工作目標,履行我們的工作職責(zé),下面把工作任務(wù)分解到每個小組;使大家都有明確的個人目標,充滿激情、充滿動力的做好工作。
四、過程管理
市場拓展組在圍繞下半年工作規(guī)劃開展工作時計劃進行完善的流程控制,以密切關(guān)注整體目標進程為核心,通過總結(jié)、學(xué)習(xí)創(chuàng)新業(yè)務(wù)知識來持續(xù)增強我們的戰(zhàn)斗力。
1.市場拓展組成員圍繞工作任務(wù)實施目標管理
根據(jù)目標達成的進度合理安排好工作的時間,工作活動的區(qū)域、準客戶的儲備管理等一系列的流程控制。
2.團隊提升管理
A、每周一晨會后市場拓展部成員舉行例會總結(jié)上周工作進度;
B、交流工作中的心得體會,分享經(jīng)驗;
C、每人提出自己所遇到的問題,大家集思廣益提供建議;
D、討論下階段工作的重要之處,更有效率的開展工作。
2.每周進行一次創(chuàng)新業(yè)務(wù)知識的深入交流、探討。比如融資融券、創(chuàng)業(yè)板、即將發(fā)行的好產(chǎn)品等內(nèi)容,為更好的服務(wù)客戶做好準備。
3.營業(yè)部組織的團隊活動必須參加,特別是學(xué)習(xí)、培訓(xùn)。如實際工作中有需要調(diào)整,最少提前一天向領(lǐng)導(dǎo)請假。
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