精美的保險計劃書模板
保險是一個收益非常高的行業(yè)，下面就是小編為您收集整理的精美的保險計劃書模板的相關(guān)文章，希望可以幫到您，如果你覺得不錯的話可以分享給更多小伙伴哦！
精美的保險計劃書模板一
一、首先讓我們來了解一下“中國人壽”
歷史悠久
中國人壽與中華人民共和國同齡，是國內(nèi)最早經(jīng)營保險業(yè)務(wù)的企業(yè)之一，肩負中國壽險業(yè)探索者和開拓者的重任，走過了長達半個多世紀的發(fā)展歷程，深諳國內(nèi)壽險市場經(jīng)營之道。
2007年1月9日，中國人壽保險股份有限公司回歸國內(nèi)A股上市，自此公司成為國內(nèi)首家“三地上市”的金融保險企業(yè)。
2003年12月17和18日，中國人壽保險股份有限公司分別在紐約和香港上市，并創(chuàng)造當年全球最大規(guī)模的IPO。
2003年6月30日，中國人壽保險公司加快了改革發(fā)展的步伐，組建中國人壽保險（集團）公司，并獨家發(fā)起設(shè)立中國人壽保險股份有限公司。
1999年1月，經(jīng)國務(wù)院批準成立中國人壽保險公司。
1996年，中保人壽保險有限公司成立，中國人壽開始邁入人身保險業(yè)務(wù)專業(yè)化經(jīng)營時代。
1949年10月，中央政府批準組建了國內(nèi)唯一的保險公司，由此開啟了中國人壽的發(fā)展元年。 實力雄厚
經(jīng)過長期的發(fā)展和積淀，中國人壽擁有比肩全球的雄厚實力。截至2009年，中國人壽保險（集團）公司已連續(xù)七年入選《財富》世界500強企業(yè)，總資產(chǎn)規(guī)模占據(jù)國內(nèi)壽險行業(yè)半壁江山，中國人壽保險股份有限公司總市值更是位居全球上市壽險公司榜首。
截至2009年，中國人壽保險（集團）公司已連續(xù)七年入選《財富》世界500強企業(yè)，排名從2003年的290位上升至2009年的133位，在43家入選的中國企業(yè)中排名第8位。 截至2009年6月30日，中國企業(yè)會計準則下，本公司總資產(chǎn)達人民幣11,024.37億元，股東權(quán)益合計為人民幣1,535.21億元，公司的償付能力充足率為324%。
在2009年福布斯全球2000大上市公司排名中，公司位居第72名，比2008年上升了82位。 專業(yè)領(lǐng)先
中國人壽在壽險行業(yè)始終保持專業(yè)領(lǐng)先的競爭優(yōu)勢。公司擁有強大的產(chǎn)品研發(fā)與創(chuàng)新能力，不斷豐富保險產(chǎn)品和服務(wù)的內(nèi)涵。公司的投資運作高度專業(yè)化，是國內(nèi)最大的機構(gòu)投資者之一。公司厚積薄發(fā)的競爭優(yōu)勢在市場上占據(jù)先機，市場份額連年第一。 公司長期積累的壽險經(jīng)驗及精英薈萃的專業(yè)精算隊伍，使得中國人壽在產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新方面始終走在市場的前列，許多創(chuàng)新產(chǎn)品填補了國內(nèi)市場的空白，深化了保險產(chǎn)品的內(nèi)涵。
公司致力于構(gòu)建新一代信息技術(shù)體系，通過北京、上海兩地建設(shè)國際領(lǐng)先的研發(fā)中心和數(shù)據(jù)中心，打造公司核心競爭能力，依托先進IT技術(shù)培育公司一流的經(jīng)營管理能力、風險管控能力和客戶服務(wù)能力。 公司在率先建立起符合保險資金特性的投資基準體系，推動保險資金運用朝著專業(yè)化、規(guī)范化的方向發(fā)展。公司投資專業(yè)能力突出，成效顯著。
二、請允許我做一個簡短的自我介紹。
我是來自安徽的一個農(nóng)村家庭的孩子，我深知農(nóng)村家庭對保險的需求。不是他們不需要保險，而是他們在自己資金所允許的范圍內(nèi)很難購買較多的保險�，F(xiàn)在我在中國人壽收展中心工作，努力使自己做好。讓更多的人去認識保險、讓更多的人去了解保險。也讓更多的人參加到中國人壽這個大家庭。因為這里有愛的喜悅、愛的承諾。請相信我，我會給您送上愛的祝福。
三、讓我來了解您的家庭
王澤銘先生，您是一家之主，一輩子在農(nóng)村生活長大。20年前您和愛妻蔣愛玲結(jié)婚。同年愛子王齊東呱呱墜地。這么多年以來您和愛妻以30畝的'農(nóng)田維持家庭的生計。20年來的收入也就40萬元左右的儲蓄。沒有其他的收入來源和投資收入。鑒于家庭收入微薄，而王齊東又是您家里的唯一孩子，所以您決定為孩子投保重大疾病醫(yī)療保險。請問，我的了解夠全面嗎？
但是要照顧一大家人的衣食住行。還有小孩上學的費用。[這也是一大筆開支。醫(yī)療費用也不容小視，如果只是個頭痛腦熱，感冒咳嗽也不太要緊住幾天醫(yī)院打幾天針就好了；要是遇上中風心臟病那可就麻煩了。另外如果小孩健康還好，要是沒有搞好優(yōu)生。小孩出現(xiàn)了這樣或者那樣的問題就是一輩子的負擔了。
所以，您孩子的健康是家庭的重大課題。為他定制一份合理的保險是我們做保險的應(yīng)盡職責�，F(xiàn)在我公司剛剛誕生一款新的產(chǎn)品——國壽康寧終身重大疾病保險。下面讓我來介紹一下這個險種與其他保險公司的好處及優(yōu)勢。
四、主要公司相關(guān)險種比較分析
首先，我來介紹一下我們?nèi)藟鄣膰鴫劭祵幗K身重大疾病保險 繳費方式便捷：躉交,年交,十年交,二十年交,其他。您可以根據(jù)自己的實際情況加以選擇。 三、現(xiàn)在讓我這個保險從業(yè)人15
其次，讓我們來看看新華的重大疾病保險的產(chǎn)品特色：
在兩家公司的比較中，我們可以看出，新華保險具備的是分紅類疾病保險。而中國人壽更具備保障功能。從而在孩子遇到重大疾病時，我們賠付的更多、更全面。
五、作為保險從業(yè)人員的幾點建議
希望您可以附加國壽安心意外傷害保險（A型）。因為重大疾病保險保障的是重大疾病保險，而在出現(xiàn)人身意外時的小額賠付還是需要意外傷害險來賠付的。
綜合考慮王澤銘先生的家庭經(jīng)濟情況，結(jié)合我公司現(xiàn)有產(chǎn)品。我推薦王澤銘先生為愛子購買國壽康寧終身重大疾病保險并附加國壽安心意外傷害保險（A型）。這樣會有一個更加全面的保障。
在此，祝愿王澤銘先生家庭幸福美滿、生活紅紅火火！
六、確定投保計劃書
精美的保險計劃書模板二
1、能夠達到的服務(wù)標準
不應(yīng)該“紙上談兵”，而要切實的履行自己的計劃，利用自己的強項，采用緣故法在老師，同學，親戚，朋友，消費對象及家人中開展業(yè)務(wù)，拓展?jié)撛诳蛻�。陌生拜訪，在廠礦企業(yè)，商業(yè)小區(qū)，駕校，4S售車店，汽車修理廠，汽車美容裝修公司等地通過不間斷拜訪，獲取信息，給對方信任感及誠懇態(tài)度，努力建立連接樞紐。即便是每日拜訪5個客戶這樣的小計劃，只要能夠做到并服務(wù)完美，這才是成功的第一步。
2、老客戶的新服務(wù)
新年新面貌，展業(yè)更是如此。在新的年度內(nèi)，我除了制訂新客戶的開發(fā)計劃外，還應(yīng)當對老客戶制訂新的計劃。通過對老客戶的持續(xù)性服務(wù)，包括理賠到位，服務(wù)熱忱，節(jié)假日的問候祝福等人文關(guān)懷，以老帶新的方法，從而發(fā)現(xiàn)和挖掘更多潛在的客戶群。
3、在營銷團隊中扮演的角色
每位業(yè)務(wù)人員年度營銷任務(wù)的完成及展業(yè)工作的順利開展，均離不開營銷團隊的支持和幫助，更是每位業(yè)務(wù)人員不可或缺的營銷平臺。因此，在制訂自身年度計劃時，我會將自身融入到團隊的整體營銷目標和任務(wù)之中，扮演好自身的角色，而突出自身的營銷優(yōu)勢和亮點，同團隊中更多的伙伴一起努力并總結(jié)和分享成功的方法。
4、提升自我的知識層次和精神境界
業(yè)務(wù)發(fā)展工作，是一項具有挑戰(zhàn)性的工作，更是一項具體細致的工作�？蛻魧ΡｋU理論知識、服務(wù)素質(zhì)、營銷氣質(zhì)有著更深層次的要求，這就需要制訂新知識的學習和培訓計劃，自身廣泛的興趣愛好，積極向上樂觀的心態(tài)，業(yè)余時間對成功人講座及有效開拓人脈關(guān)系等知識進行充電，這樣才能夠不斷地跟上業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢，滿足客戶的不同需求。
總體來說，經(jīng)過我的努力實踐，將公司建設(shè)成為制度健全，管理科學，經(jīng)營規(guī)范的保險企業(yè)，力爭成為晉中市保險市場中有實力，有效益的中心支公司。為了公司長遠穩(wěn)健的發(fā)展，希望上級公司能夠給予我們更有力度的業(yè)務(wù)拓展支持，以及發(fā)展業(yè)務(wù)的前提優(yōu)惠條件，我們將全身心投入，努力進取，為中心支公司發(fā)展成為千萬級公司的宏偉目標而不懈的奮斗！
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